鑫策略北部湾港: 关于提前赎回＂北港转债＂的第四次提示性公告

鑫策略北部湾港: 关于提前赎回

证券代码：000582 证券简称：北部湾港公告编号：2026014 债券代码：127039 债券简称：北港转债北部湾港股份有限公司关于提前赎回“北港转债”的第四次提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：户）：2026 年 2 月 26 日； - 1 - “北港转债”将被强制赎回，特提醒“北港转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“北港转债”将在深圳证券交易所摘牌。“北港转债”持有人持有的“北港转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；市后尚未实施转股的“北港转债”将按照 101.13 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险；出。北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月22日召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎回“北港转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会决定本次行使“北港转债”的提前赎回权利，并授权公司经理层负责后续“北港转债”赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：公司将按照深圳证券交易所（以下简称深交所）相关规定及《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履行后续审议程 - 2 - 序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“北港转债”的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。一、可转债发行上市概况（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，期限六年。（二）可转债上市情况经深交所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公司可转换公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深交所挂牌交易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。（三）“北港转债”转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年7 月5日）满六个月后的第一个交易日（2022年1月5日）起至可转债到期日（2027年6月28日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。（四）“北港转债”转股价格调整情况根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，公司本次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2022年1月5日至 - 3 - 以公司2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上所持股份后的总股本1,772,393,095股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.84元（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “北港转债”转股价格由8.35元/股调整为8.17元/股，调整后的转股价格自2022年5月20日起生效。具体内容详见公司于2022年以公司2022年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.73元（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定， “北港转债”转股价格由8.17元/股调整为8.00元/股，调整后的转股价格自2023年5月17日起生效。具体内容详见公司于2023年对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股505,617,977股，发行价格《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由8.00元/股调整为 - 4 - 容详见公司于2024年5月9日在巨潮资讯网刊登的相关公告。公司现有总股本2,277,555,761股为基数，向全体股东每10股派国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债” 转股价格由7.80元/股调整为7.60元/股，调整后的转股价格于潮资讯网刊登的相关公告。《2019年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》，累计回购注销9,515,074股股份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由7.60元/股调整为内容详见公司于2024年11月15日在巨潮资讯网刊登的相关公告。以公司现有总股本2,277,549,949股为基数，向全体股东每10股派1.510004元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债” 转股价格由7.59元/股调整为7.44元/股，调整后的转股价格于在巨潮资讯网刊登的相关公告。 - 5 - 以公司现有总股本2,326,137,868股为基数，向全体股东每10股派0.469999元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债” 转股价格由7.44元/股调整为7.39元/股，调整后的转股价格于巨潮资讯网刊登的相关公告。以公司现有总股本2,369,655,792股为基数，向全体股东每10股派0.809999元人民币现金（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转债” 转股价格由7.39元/股调整为7.31元/股，调整后的转股价格于在巨潮资讯网刊登的相关公告。二、赎回情况概述（一）有条件赎回条款根据《募集说明书》的约定，“北港转债”的有条件赎回条款具体内容如下：在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债： - 6 - 日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率； t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。（二）有条件赎回条款触发情况自2025年12月22日至2026年1月22日，公司股票连续二十二个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于“北港转债”当期转股价格（即7.31元/股）的130%（含130%），根据《募集说明书》的规定，已触发“北港转债”有条件赎回条款。 - 7 - 三、赎回实施安排（一）赎回价格及其确定依据根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“北港转债”赎回价格为 101.13 元/张（含息、含税）。计算过程如下：当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债当年票面利率； t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日（2025 年 6 月 29 日）起至本计息年度赎回日（2026 年 2 月 13 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。每张债券当期应计利息 IA=B*i*t/365=100*1.80%*229/365≈1.13 元/张。每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息 =100+1.13=101.13 元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。（二）赎回对象截至赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的全体“北港转债”持有人。（三）赎回程序及时间安排 - 8 - 提示“北港转债”持有人本次赎回的相关事项。回截至赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市后在中国结算深圳分公司登记在册的“北港转债”。本次赎回完成后，“北港转债” 将在深交所摘牌。圳分公司账户），2026 年 3 月 2 日为赎回款到达“北港转债”持有人资金账户日，届时“北港转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“北港转债”持有人的资金账户。信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“北港转债”的摘牌公告。四、其他事项债券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议可转债持有人在申报前咨询开户证券公司。份的最小单位为1股；同一交易日内多次申请转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，公司将按照深 - 9 - 交所等部门的有关规定，在转股当日后5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。五、风险提示根据安排，截至 2026 年 2 月 12 日收市后仍未转股的“北港转债”将被强制赎回，特提醒“北港转债”持券人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“北港转债”将在深交所摘牌。 “北港转债”持有人持有的“北港转债”存在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。本次“北港转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。六、联系方式咨询部门：公司董事会办公室/证券部联系电话：0771-2519801 联系邮箱：bbwg@bbwport.com 特此公告北部湾港股份有限公司董事会 - 10 -

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